¿Qué es un CRM?
Un CRM (Customer Relationship Management) es un sistema que centraliza, organiza y automatiza toda la información y las interacciones con tus clientes y prospectos.
👉 Su Objetivo Principal es:
- Vender más
- Atender mejor
- Dar seguimiento ordenado
- Tomar mejores decisiones
¿Qué información guarda un CRM?
Un CRM reúne en un solo lugar:
- Datos del cliente (nombre, teléfono, correo, empresa)
- Historial de contactos (llamadas, correos, WhatsApp, reuniones)
- Oportunidades de venta
- Cotizaciones y facturas
- Tareas y recordatorios
- Reportes de ventas y desempeño
Pasos en la operación de un CRM:
- Paso 1: Captura de Clientes
- Paso 2: Registro y Perfil del Cliente
- Paso 3: Seguimiento y Tareas por realizar
- Paso 4: Etapa del Proceso de Ventas
- Paso 5: Acciones automatizadas del Proceso de Ventas
- Paso 6: Reportes y Analisis de Ventas y Clientes